François Ier, roi de France, a dix-sept ans. Son pays est en guerre contre le duc de Milan. Or, la sœur du duc de Milan, Laetitia Sforza, est follement amoureuse d'Henry de Rohan, chevalier de François Ier. Les deux jeunes gens sont obligés de cacher leur amour tant la situation en Italie est grave. Entre batailles, luttes de pouvoir et son amour menacé, le jeune Henry tente l'impossible.